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Unter rund 4700 Aktienfonds können Anleger wählen. Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal ist die jeweilige Anlagestrategie. Grundsätzlich lassen sich Aktienfonds danach unterscheiden, ob sie konventionell breit gestreut in Aktien investieren, oder ob sie sich auf spezielle Marktsegmente konzentrieren.
Neben den Standardwertefonds bildet die Gruppe der Spezialitätenfonds. mit etwa 3.000 Einzelfonds das zweite große Anlagesegment bei Aktienfonds. Sie bieten Anlagemöglichkeiten in jeder denkbaren Ecke des Globus und/oder noch so kleinen Branchennischen. Unser unabhängiger Finanzberater informiert und berät Sie gern kostenlos und unverbindlich über die für Sie beste Anlageform.


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Aktienfonds Index- oder indexnahe Fonds

Der reine Indexfonds bildet 1:1 einen Index nach. Fast immer ist es ein marktbreiter Index für die größten Kapitalgesellschaften eines Landes/einer Region, zum Beispiel Dax, Euro Stoxx 50 usw. Nur solche Aktien, die im Referenzindex enthalten sind, werden ins Fondsvermögen gekauft. Mehr noch: der Anteil, den die jeweiligen Aktien im Fondsvermögen ausmachen, wird laufend dem Gewicht angepasst, das die Aktien im Referenzindex haben. Dass man hierzu im Prinzip nicht Menschen, sondern nur einen hinreichend programmierten Computer benötigt, liegt auf der Hand. Deswegen werden diese Fonds auch als passiv gemanagt bezeichnet.

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Aktienfonds Standardfonds

Im Zentrum steht zunächst, Gewichte festzulegen, die z. B. einzelne Länder, Branchen (gelegentlich auch Währungen) im Fondsvermögen einnehmen sollen. Hierbei spielen in der Regel makroökonomische Kriterien eine Rolle. Das können z. B. die Wachstumsraten eines Landes sein oder die Über- oder Unterkapazitäten einer bestimmten Branche. Nachdem auf diese Weise das Fondsvermögen vorstrukturiert ist, werden für die einzelnen Segmente diejenigen Aktien gewichtet und gekauft, die das Management für die besten hält. Diesen Top down genannten Investmentstil findet man häufig bei länderübergreifenden Standardwertefonds.

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Bonusaktien Aktienfonds

Bonusaktien gelten für die Anwendung des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG a. F. und somit auch für die Anwendung der Abgeltungsteuer auf Veräußerungserträge (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG n. F.) in dem Zeitpunkt als angeschafft, in dem die Gesellschaft die Ausgabe der Bonusaktien oder Freianteile beschließt. Ist der Bezug der Bonusaktien oder Freianteile von einer bestimmten Leistung des Aktionärs abhängig (z. B. Einhalten einer Mindesthaltefrist für die bereits erworbenen Aktien), gelten die Bonusaktien oder Freianteile erst mit dem Erbringen dieser Leistung als angeschafft.

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Aktienfonds Floor (Zinsbegrenzungszertifikat)

Durch einen Floor wird eine Zinsuntergrenze bei variabel verzinslichen Darlehen abgesichert (Gegenteil des Cap). Sinkt der Referenzzins unter die vorab vereinbarte Zinsuntergrenze, muss der Verkäufer dem Käufer die Zinsdifferenz vergüten. Vgl. Zinsbegrenzungszertifikate.

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Aktienfonds für Gesamteuropa

Grundlage für die Auswahl der Aktien, in die von den gesamteuropäisch ausgerichteten Fonds investiert wird, sind häufig die Indizes Stoxx bzw. Stoxx 50 oder der MSCI Europe. Typisch ist dabei, der große Anteil englischer Aktien, z. B. im Stoxx 50 mit 41 Prozent, während deutsche oder französische Aktien mit jeweils rund 10 Prozent ein geringeres Gewicht als die Aktien von schweizerischen Unternehmen haben (14 Prozent), die Branchen Banken und Versicherungen sowie Öl und Gas haben insgesamt einen Anteil von fast 55 Prozent, Automobile und Chemiewerte spielen mit einem Stoxx-Anteil von jeweils knapp über einem Prozent bei der Indexentwicklung fast keine Rolle.