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In einem offenen Investmentfonds werden die Gelder vieler Anleger gebündelt, um sie nach dem Prinzip der Risikostreuung in verschiedene Vermögenswerte (z. B. Wertpapiere, Immobilien, Festgelder u. Ä.) anzulegen. Investmentfonds sind rechtlich selbstständig und werden (im Inland) von sog. Kapitalanlagegesellschaften aufgelegt und verwaltet.
Investmentfonds können völlig unterschiedliche Merkmale aufweisen. Es gibt z. B. unterschiedliche Schwerpunkte
- hinsichtlich der Investitionen (z. B. Aktien-, Renten-, Immobilien- oder gemischte Fonds),
- im geografischen und zeitlichen Anlagehorizont,
- bei Rückzahlungs- und Ertragsgarantien,
- im Ausschüttungsverhalten (ausschüttende oder thesaurierende Fonds),
- hinsichtlich der Währung.


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Besteuerungsgrundlagen Investmentfonds

Die für die Steuererklärung erforderlichen Angaben ergeben sich regelmäßig aus der Steuerbescheinigung Erträgnisaufstellung Bescheinigung nach § 24c EStG. Die steuerlich maßgebenden Erträge werden darüber hinaus (bei transparenten und teiltransparenten Fonds) im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

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Investmentfonds Vorteile

Sie gleichen letztlich sehr stark Indexzertifikaten, die auch einfach einen Aktienkorb eins zu eins nachbilden - beispielsweise auf den Deutschen Aktienindex (DAX-30). Legt der DAX-30 im Wert zu, so vollzieht auch das Zertifikat bzw. der Indexfonds diesen Kursanstieg eins zu eins mit. Gegenüber einem Zertifikat hat ein Indexfonds jedoch zum einen den Vorteil, dass er transparenter ist. Das bedeutet, die Funktionsweise ist für den Anleger ohne große Probleme sofort nachvollziehbar. Bei einem Zertifikat, selbst wenn es sich nicht um komplizierte Konstruktionen wie Bonus-, Diskont- oder Hebelzertifikate handelt, ist das nicht so ohne Weiteres möglich. So muss man beim DAX-30 zum Beispiel wissen, dass dieser ein sogenannter Performance-Index ist. Das heißt, dass in die Wertentwicklung automatisch die Dividendenrendite von etwa 2 Prozent eingerechnet ist. Bei DAX-30-Zertifikaten gibt es jedoch Emittenten, die die Dividende in ihre Tasche stecken. Außerdem sind Index-Zertifikate häufig mit einer Laufzeit versehen, sodass der Anleger gezwungen ist, den Erlös in ein neues Zertifikat zu stecken, was wiederum mit Kosten verbunden ist.

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gesetzliche Regelungen Investmentfonds

Für die Investmentfonds gelten im Inland strenge gesetzliche Regelungen. Aufsichtsrechtliche Regelungen für inländische Fonds enthält das Investmentgesetz. Der Anleger erwirbt Investmentanteilscheine am jeweiligen Fonds. Die (inländische) Kapitalanlagegesellschaft ist verpflichtet, die Anteile börsentäglich zum Rücknahmepreis zurückzunehmen. Der Ausgabepreis der Anteile ist häufig um einige Prozentpunkte höher als der Rücknahmepreis. Der Ausgabeaufschlag zählt zu den Anschaffungskosten der Anteile; er führt nicht zu Werbungskosten oder negativen Einnahmen.

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ETF Produkte Investmentfonds

Die Seiten der Deutschen Börse liefern einen ganz guten Überblick über die ETF-Produktpalette, wobei es inzwischen eigentlich nicht mehr ganz korrekt ist, den Begriff ETF mit passiv gemanagten Fonds gleichzusetzen. Denn es gibt auch einige aktiv gemanagte Fonds, so die Trading-Fonds - die mit dem Namenszusatz Typ O (ohne Ausgabeaufschlag) gekennzeichnet sind wie der DWS Deutsche Aktien Typ O - der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS. Zudem existiert sogar die Möglichkeit, bestimmte Strategien nachzubilden - beispielsweise den ShortDAX, mit dem Anleger von fallenden Aktienkursen profitieren können, oder der DivDAX, der auf der Annahme beruht, dass Aktien mit einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite den Markt outperformen. In ähnlicher Weise unter anderem recht erfolgreich umgesetzt im aktiv gemanagten Investmentfonds DWS Top Dividende (ISIN DE00009848119).

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Investmentfonds Global Macro

Global-Macro-Manager halten Long- und Short-Positionen in den wichtigsten Kapital- und Terminmärkten weltweit. Diese Positionen spiegeln die jeweilige Beurteilung der globalen Markttrends wider, die durch bedeutende konjunkturelle Entwicklungen und/oder Ereignisse beeinflusst werden. Die Portfolios solcher Fonds können Aktien, Anleihen, Währungen und Waren in Form von Kassa- oder Termininstrumenten enthalten. Die meisten Fonds investieren auf internationaler Ebene und ziehen dabei sowohl Industrieländer als auch Schwellenmärkte in Betracht. Bei dieser Strategie gelangen börsengehandelte Futures und Optionen weitaus mehr zum Einsatz als bei den meisten anderen Techniken. Angesichts der potenziellen globalen Ausrichtung der Fonds erweist sich die Anwendung solcher Produkte oftmals als eine der einfachsten und effizientesten Methoden.