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In einem offenen Investmentfonds werden die Gelder vieler Anleger gebündelt, um sie nach dem Prinzip der Risikostreuung in verschiedene Vermögenswerte (z. B. Wertpapiere, Immobilien, Festgelder u. Ä.) anzulegen. Investmentfonds sind rechtlich selbstständig und werden (im Inland) von sog. Kapitalanlagegesellschaften aufgelegt und verwaltet.
Investmentfonds können völlig unterschiedliche Merkmale aufweisen. Es gibt z. B. unterschiedliche Schwerpunkte
- hinsichtlich der Investitionen (z. B. Aktien-, Renten-, Immobilien- oder gemischte Fonds),
- im geografischen und zeitlichen Anlagehorizont,
- bei Rückzahlungs- und Ertragsgarantien,
- im Ausschüttungsverhalten (ausschüttende oder thesaurierende Fonds),
- hinsichtlich der Währung.


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Sparer Freibetrag beim Ehepartner Investmentfonds

Für zusammenveranlagte Ehepartnern verdoppelt sich der Sparer Freibetrag. Dieser gemeinsame Sparer-Freibetrag ist grundsätzlich bei jedem Ehegatten zur Hälfte abzuziehen. Kann ein Ehegatte seinen Anteil am Freibetrag nicht ausschöpfen, weil seine (um die Werbungskosten und ausländische Steuern geminderten) Einnahmen geringer sind als der anteilige Sparer-Freibetrag, wird der Rest beim anderen Ehegatten abgezogen (§ 20 Abs. 4 Satz 3 EStG).

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Investmentfonds

Inzwischen können Anleger in Deutschland aus vielen tausend Fonds die für sie passenden Produkte zur Erreichung ihrer Anlageziele auswählen. Die Palette der Fondstypen reicht von den Klassikern (Aktien-, Geld-, Renten-, Misch- und Immobilienfonds) über Dachfonds bis zu eher exotischen Varianten wie Devisen-, Rohstoff- und sogenannten Superfonds, die auch auf fallende Aktienkurse setzen dürfen. Innerhalb der einzelnen Fondstypen erfolgen weitere Klassifikationen. So gibt es bei Aktienfonds die Möglichkeit, in verschiedene Regionen zu investieren wie Europa, Asien, Nord- oder Lateinamerika, Asien (einschließlich Australien und Neuseeland) und Afrika. Sogar für einzelne Länder werden Fonds aufgelegt. Statt nach Ländern kann auch nach Branchen differenziert werden. Unter anderem werden Rohstoff-, Biotechnologie-, Pharma- und Telekommunikationsfonds aufgelegt. Es können auch spezielle Themen aufgegriffen werden wie beispielsweise der Boom in den aufstrebenden Ländern Brasilien, Russland, Indien und China in den BRIC-Fonds.

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gesetzliche Regelungen Investmentfonds

Für die Investmentfonds gelten im Inland strenge gesetzliche Regelungen. Aufsichtsrechtliche Regelungen für inländische Fonds enthält das Investmentgesetz. Der Anleger erwirbt Investmentanteilscheine am jeweiligen Fonds. Die (inländische) Kapitalanlagegesellschaft ist verpflichtet, die Anteile börsentäglich zum Rücknahmepreis zurückzunehmen. Der Ausgabepreis der Anteile ist häufig um einige Prozentpunkte höher als der Rücknahmepreis. Der Ausgabeaufschlag zählt zu den Anschaffungskosten der Anteile; er führt nicht zu Werbungskosten oder negativen Einnahmen.

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ETF Produkte Investmentfonds

Die Seiten der Deutschen Börse liefern einen ganz guten Überblick über die ETF-Produktpalette, wobei es inzwischen eigentlich nicht mehr ganz korrekt ist, den Begriff ETF mit passiv gemanagten Fonds gleichzusetzen. Denn es gibt auch einige aktiv gemanagte Fonds, so die Trading-Fonds - die mit dem Namenszusatz Typ O (ohne Ausgabeaufschlag) gekennzeichnet sind wie der DWS Deutsche Aktien Typ O - der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS. Zudem existiert sogar die Möglichkeit, bestimmte Strategien nachzubilden - beispielsweise den ShortDAX, mit dem Anleger von fallenden Aktienkursen profitieren können, oder der DivDAX, der auf der Annahme beruht, dass Aktien mit einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite den Markt outperformen. In ähnlicher Weise unter anderem recht erfolgreich umgesetzt im aktiv gemanagten Investmentfonds DWS Top Dividende (ISIN DE00009848119).

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Investmentfonds Hedgefonds

Trotz der Zulassungsbeschränkungen bis anfang 2004 gab es einige meist nicht bekannte Investmentfonds, die in Deutschland angeboten wurden und neben den fairen Rückgabemöglichkeiten auch noch eine außergewöhnlich gute Performance aufweisen konnten. Als Beispiel kann der AUDA Classic (WKN 973 526) dienen, der unter anderem als Feederfonds (Zuführungsfonds) zu Perry International, einem der besten Event Driven-Manager, dient. Perry International bietet dem Emittenten eine tägliche Transparenz über alle Positionen, so dass man hier wirklich weiß, was das investierte Geld macht. Die Mindestanlage von 1 Mio. Dollar für Privatanleger und 5 Mio. Dollar für Institutionen begrenzt hier jedoch den Kreis der möglichen Anleger. Ein anderer sehr erfolgreicher Fonds aus dem Bereich der statistischen Arbitrage ist der Thema PLC Fonds (WKN 541 942), dessen Strategie auf dem Fairfield Sentry beruht und der seit 1996 in Deutschland zugelassen ist. Der Fonds wurde Anfang 2002 für neue Investoren geschlossen.